Zestaw koszty według miejsc ich powstawania (MPK). Porównaj wykonanie z budżetem całej spółki i sprawdź, które pozycje odpowiadają za odchylenie w wybranym dziale.
Koszty w podziale na miejsca ich powstawania.
Porównanie kosztów działów i ich udziału w kosztach.
Zestawienie planu i rzeczywistych kosztów za ten sam okres.
Różnice względem budżetu w kwotach i procentach.
Rozbicie wyniku MPK na kategorie i konta.
Przejście do szczegółowych danych dostępnych w źródle.
Miesiąc, wynik narastający i analogiczny okres poprzedniego roku.
Raporty według spółek, działów i MPK.
Zakres widocznych MPK zgodny z uprawnieniami.
Zacznij od łącznych kosztów operacyjnych. Przejdź do kosztów wybranego działu, a następnie do danych księgowych. Sprawdź, które pozycje odpowiadają za odchylenie od budżetu.
Przykład ścieżki analizy · PLN · dane ilustracyjne
Porównaj wykonanie i budżet tego samego MPK w kolejnych okresach. W przykładzie czerwiec odpowiada za 120 tys. PLN ze 135 tys. PLN odchylenia w drugim kwartale.
Przejdź z widoku kwartału do czerwca i sprawdź konta, na których pojawiła się różnica. Dane ilustracyjne.
Dopasuj zakres raportu do odpowiedzialności odbiorcy. Każdy widok korzysta z tego samego modelu kosztów.
Porównuj koszty całej spółki i udział poszczególnych działów w odchyleniu.
Zestaw MPK, konta i okresy. Wyjaśnij różnice względem budżetu.
Sprawdź wykonanie własnego budżetu i pozycje wymagające wyjaśnienia.
W raporcie MPK Sprzedaż widać wykonanie i budżet poszczególnych kont. Zakres dostępnych MPK zależy od uprawnień użytkownika.
Dostęp do danych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
Kokpity i raporty oparte na danych modelu.
Integracja systemów F-K, ERP, sprzedaży, HR i Excela.
Zmiany kont, MPK i formatek w zakresie uprawnień.
Przykładowy układ raportu · dane ilustracyjne
Koszty w podziale na miejsca ich powstawania – działy i zespoły – wraz z budżetem, wykonaniem i odchyleniem dla wybranego okresu.
Tak. Widok całej spółki zestawia koszty wszystkich MPK i pokazuje udział każdego działu w odchyleniu.
Tak. Wynik MPK rozbijesz na kategorie i konta, a dalej przejdziesz do danych dostępnych w systemie źródłowym.
Tak. Zakres widocznych MPK ustalasz według uprawnień – kierownik widzi swój dział, a kontroler całą spółkę.
Według przypisania z systemu F-K lub ERP oraz reguł mapowania w modelu Fincorex®, które można aktualizować w zakresie uprawnień.
W ramach Proof of concept odtworzymy Twój model raportowy lub planistyczny w Fincorex® i pokażemy na kolejnym spotkaniu.
Umów prezentację