Zbierz plany działów i projektów w jednym modelu. Porównuj wykonanie z budżetem i aktualizuj prognozę, gdy zmieniają się założenia.
Zaufali nam
Fincorex® zbiera plany działów i budżety jednostek w uzgodnionych przekrojach – według MPK, projektów i kont. Każdy właściciel budżetu pracuje na wspólnym szablonie, a Ty otrzymujesz jeden budżet roczny całej firmy, gotowy do zatwierdzenia.
Fincorex® łączy wykonanie z prognozą na pozostałe miesiące. Po każdym zamknięciu okresu dane rzeczywiste zastępują plan, a prognoza aktualizuje się na tych samych danych – bez przepisywania arkuszy i z porównaniem do budżetu.
Działy i jednostki wprowadzają plany na wspólnych szablonach, a system łączy je w budżet całej firmy. Widzisz status każdej formatki i pracujesz na jednej, uzgodnionej wersji budżetu zamiast na wielu plikach Excel.
Dowiedz się więcej →Po każdym zamknięciu okresu wykonanie zastępuje plan, a prognoza na kolejne miesiące aktualizuje się na tych samych danych. Porównujesz kolejne wersje prognozy i szybciej reagujesz na zmiany założeń.
Dowiedz się więcej →Zbuduj plan na kilka lat na podstawie założeń dotyczących przychodów, kosztów i inwestycji. Sprawdzisz, jak zmiana jednego parametru wpływa na wynik w dłuższym horyzoncie.
Dowiedz się więcej →Planuj koszty według miejsc powstawania kosztów i projektów, z podziałem odpowiedzialności na kierowników. Każdy widzi swój budżet i jego wykonanie, a controlling ma pełny obraz całości.
Dowiedz się więcej →Zaplanuj zatrudnienie i składniki wynagrodzeń na poziomie stanowisk lub osób. System przelicza je na koszty osobowe w budżecie, z uwzględnieniem zmian etatów i wynagrodzeń w czasie.
Dowiedz się więcej →Działy i projekty planują na wspólnych założeniach, w uzgodnionych przekrojach.
Zestawiaj kolejne wersje planu i sprawdzaj wpływ zmienionych założeń.
Połącz budżet kosztów z planem wyniku całej firmy.
Porównuj wykonanie z planem i sprawdzaj, która pozycja odpowiada za różnicę.
Trzech agentów pracuje w ramach Twoich uprawnień. Możesz sprawdzić ich propozycje i źródła przed zatwierdzeniem zmian.
Analizuje dane i wpisuje komentarze bezpośrednio w pola formatki. Możesz poprosić o krótką esencję dla zarządu albo o szczegółową analizę kont dla kierownika.
Tę samą analizę powtórzysz w kolejnym okresie, zmieniając w poleceniu tylko datę.
Przykład polecenia„Skomentuj odchylenia wykonania względem budżetu za wrzesień.”
Dodaje konta, MPK-i użytkowników, zmienia formatki i reguły na podstawie Twojego opisu, np. „przenieś wiersz” albo „dodaj kolumnę”.
Przetwarza też dane z plików XLSX: dopasowuje kolumny, wykrywa błędy i duplikaty, dopytuje, gdy czegoś brakuje.
Przykład polecenia„Przygotuj prognozę przychodów na podstawie wskaźnika wzrostu z poprzedniego roku.”
Zarządza aplikacjami, modelami i uprawnieniami. Przygotowuje dla Ciebie nowe rozwiązania z całą logiką obliczeniową.
Przykład polecenia„Utwórz nowy model o nazwie HR z możliwością planowania per pracownik.”
Model, reguły i raporty dopasowujesz do struktury organizacji.
Układ pracy zaprojektowano z myślą o kontrolerach korzystających z Excela.
Wbudowana logika finansowa pomaga uporządkować wdrożenie.
Zmieniasz konta, MPK i formatki w zakresie nadanych uprawnień.
„Fincorex® jest naszym głównym systemem controllingu.”
Raportujemy i planujemy koszty działowe, koszty B+R według projektów, a także nakłady inwestycyjne. Alokacje kosztów działowych do projektów są dla nas istotne i w tym zakresie również mamy wsparcie systemu.
Fincorex® daje nam cenną możliwość szybkiej reorganizacji struktur raportowych, np. rodzajów kosztów czy centrów kosztowych, oraz łatwość wprowadzania danych do systemu: zarówno z Excela, jak i ze strony internetowej.
Tak. W Fincorex® zestawisz wykonanie z budżetem i aktualną prognozą na wspólnych danych, a różnice sprawdzisz według kont, MPK i projektów. Kolejne wersje planu możesz przechowywać obok siebie.
Tak. Planowanie wieloletnie opiera się na tym samym modelu co budżet roczny, więc zmiana założeń od razu pokazuje wpływ na wyniki w dłuższym horyzoncie.
Porozmawiajmy o procesie, który chcesz uporządkować w Fincorex®.
Umów prezentację